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希尔的缺阵给了特雷西·麦克格雷迪更多表现的机会。这位四年nba球龄的锋卫摇摆人本赛季全面爆发，在每场40分钟的出场时间里能够贡献26.8分、7.5个篮板、4.6次助攻、1.53次封盖以及1.51次抢断。作为全队的得分王，麦克格雷迪的篮板、助攻、封盖以及抢断也都排在全队第二位。同时他也是继阿姆斯特朗之后又一位获得进步最快球员奖的魔术队球员。凭借本赛季出色的表现，麦克格雷迪成功入选东部全明星队以及nba第二最佳阵容。
除了麦克格雷迪的爆发，魔术队也从选秀中得到了丰厚的回报。迈克·米勒（mikemiller），这名锋卫摇摆人随着赛季的进行一直稳定地进步。赛季结束时他的场均技术统计为14.0分，4.4个篮板，1.9次助攻和33.4分钟的出场时间。作为联盟唯一一位82场全勤的新人，他还打破了球队的新秀三分出手以及命中纪录（出手364次，命中148次）。
迈克·米勒的出色表现使他最终当选为赛季最佳新人并顺理成章地入选新秀第一队。
2001-02，麦迪传奇仍在继续：在主教练道格·里弗斯的带领下，魔术队在九个赛季里第七次也是连续第二次闯入季后赛。他们44胜38负的成绩也让球队胜率连续十年不低于五成。而魔术追逐总冠军的梦想又一次在季后赛第一轮被夏洛特黄蜂粉碎。
2002-03赛季的麦克格雷迪已经成长为一位真正意义上的超级巨星，他的得分（25.6分，联盟第四）、篮板（7.8）、出场时间（38.3）均为全队之首。5.3次助攻，1.57次抢断也仅在阿姆斯特朗之后位列第二。最终“t-mac”成功进入nba最佳阵容第一队，并且在最有价值球员（mvp）的评比中也得到了第四的积分。连续第二年入选全明星的麦克格雷迪也是联盟中仅有的两位得分超过25分，篮板、助攻均超过5个的球员之一。
职业生涯平均每场能有21.4分，7.9个篮板，6.2次助攻入账的六次全明星球员格兰特·希尔本赛季仍然深受伤病困扰——他因为左踝的伤势缺席了68场比赛。而魔术队的其他球员也没有逃出伤病的魔爪——整个赛季下来共有211人次缺席比赛——用人上的捉襟见肘迫使里弗斯先后使用过18套不同的先发阵容。
尽管霉运连连，魔术队仍然保持了强大的攻击火力。他们的场均得分排名联盟第四（100.5），三分球得分也排名联盟第八。27胜14负的主场战绩在东部也仅次实力强大的新泽西网队。
作为球队队长之一的达雷尔·阿姆斯特朗仍然是魔术拼搏精神的代表。他是球队的助攻王（5.5次，联盟第十九）和抢断王（1.91次，联盟第六），并且依旧保持着极高的罚球命中率（88.8%，联盟第三）。
赛季结束后，魔术的阵容里又补充了几个新面孔：控球后卫杰奎·沃恩（jacquevaughn），强力前锋肖恩·坎普（shawnkemp）和新人里安·亨弗里（ryanhumphrey）。他们的加盟给魔术带来了球队所急需的板凳深度。
2002-03，是魔术队连续第十一次以过半的胜率结束常规赛。42胜40负的成绩虽然足以将球队连续第三年送入季后赛，但是这也意味着他们将与东部战绩最好的活塞队在首轮碰面。让人大跌眼镜的是，赛前不被人们看好的魔术队不但从活塞的主场抢回一场胜利，更在自己的主场连下两城，把夺冠热门活塞队*入之差一场就要遭到淘汰的绝境。3比1的总比分似乎已经预示着又一个黑八奇迹将要诞生。但是老天在这时和所有奥兰多人开了一个玩笑，场场都是背水一战的活塞队奇迹般地连赢三场，最终以4比3的比分将一支脚已经踏入下一轮的魔术队无情地拽了回来。
季后赛令人扼腕叹息的失利并不能否定魔术队的整个赛季。特雷西·麦克格雷迪经过六年职业联赛的磨砺，终于成为联盟屈指可数的几位巨星之一。联盟得分王（场均32.1分），6.5个篮板，5.5次助攻，这样出色全面的表现让麦迪毫无争议地入选nba最佳阵容第一队，并且在mvp的评选中也位列第四。
而麦克格雷迪也并不是球队唯一的闪光点，二月份从孟菲斯交易来的新人戈丹·吉里切克（gordangiricek）和德鲁·古登（drewgooden）也让人眼前一亮。德鲁·古登最终以12.5分，6.5个篮板的成绩被入选最佳新秀第一队，而戈丹·吉里切克的名字也同时出现在新秀二队的名单里。除了这两名表现出色的新秀，帕特·加里蒂（patgarrity）也被选入全明星周末的三分远投大赛（共有6名球员参加，人选分别是从上一年三分球大赛的冠军、三分球得分最多的球员以及三分球命中率最高的球员中产生，最终加里蒂在本届比赛中获得了第四名）
格兰特·希尔在本赛季仍然饱受伤病困扰，他只出战了29场比赛就因左踝旧伤复发不得不再次进行手术。而手术也意味着这位伤病累累的超级巨星的又一个赛季提前结束。
虽然只是画饼充饥，但是人们总是忍不住去猜想季后赛与活塞队的七场大战里如果魔术拥有一个健康的希尔，那最终又将会是什么结果……看着麦克格雷迪一人孤军奋战，被活塞车轮战累得疲惫不堪，魔术真是心有不甘。
2003-04：本来魔术应该有足够的理由来乐观面对建队的第15周年——在与活塞进行了惊心动魄的七场大战后，舆论一致认定下赛季的魔术会是一支不可小觑的队伍。而强力前锋朱万·霍华德（juwanhoward）和控球后卫泰伦·卢（tyronnlue）的加入更使得原本就拥有超级球星麦克格雷迪的魔术如虎添翼。
然而，不幸的事情接踵而来，在赢得对纽约的开门红后，球队不可思议地连续19场没有取得胜利。在创纪录的连败严重打击了球队士气的同时，伤病问题也像梦魇一样挥之不去：希尔继续缺阵整个赛季，帕特·加里蒂在仅有的一次出场比赛后也步了希尔的后尘。
当这个令人郁闷不已的赛季结束时，21胜61负的战绩无疑让球迷十分失望。但是，魔术队也并不是一无是处。麦克格雷迪连续第二年成为联盟得分王（28.0），并且在2月2日的比赛里拿到职业生涯的第10000分。这也使他成为拿到10000分的年龄第二小的球员。而3月10号与华盛顿奇才的比赛无疑是麦克格雷迪超强得分能力的最好诠释——手感奇佳的麦迪单场轰下了创队史纪录的62分。
球队差劲的表现直接影响到了领导班子的调整。十一月，约翰尼·戴维斯（johnnydavis）被提升为主教练。三月，约翰·维斯布罗德（johnweisbrod）被任命为球队新的总经理。年轻的魔术希望凭借新的大脑重塑球队昔日的辉煌——加入nba十五年的魔术队并不习惯沉沦，也绝不甘于沉沦。