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8世纪末的时候，有一批西洋人踏上了日本这块土地。
羽斯缇萨·里姿莱希·冯·爱因兹贝伦，玛奇里·佐尔根。每一个都是步行于非常人之道者，亦即是魔术师。在这个与魔术师敌对的圣堂教会之监视所不能到达的异邦实现“圣杯”降世，达到“根源”的行动，并与日本本土的魔术家族远坂家合作。
每60年一次，圣杯会出现于冬木市。它有着无论何等愿望都能立即实现的力量。得到这一权力的，只有一组Master与Servant。这就是冬木市的圣杯战争。然而，它实质上是爱因兹贝伦家族、远坂家族、玛奇里家族（间桐家族）三家所筹划的，为了到达“根源”而构造的巨大仪式系统。
圣杯战争曾打响过三次，第一次1800年，第二次1860年，第三次在第二次世界大战前夕举行，帝国陆军和纳粹也围绕着小圣杯掺了进来，以帝都为舞台展开了战斗，但因小圣杯被破坏而作废。1990年，第四次圣杯战争将再次开启。
冬木市间桐宅，间桐雁夜站在门口，一脸咬牙切齿地看着这个已经断绝关系的家。为了要回被过继到间桐家的远坂樱，间桐雁夜不得不再次回到这个可怕的家族。
每次想到樱被间桐家的虫魔术改造的场景，间桐雁夜就一阵头皮发麻，更坚定了要夺回樱的想法。
进入间桐宅，间桐雁夜直接前往间桐脏砚的房间。
“你竟然还敢回来。”间桐脏砚冷冷地道：“我似乎早就说过，不想再看到你这张脸才对。”
“我听说远坂家的二女儿过继到这里了。”间桐雁夜也是冷冷的看着他。
间桐脏砚，户籍上是他的父亲，实际上是六代之前的间桐家初代当主，活了五百年的大魔术师。舍弃了本来的肉体，并操纵魔术性质的虫子来组成暂时的肉体，完全就是一个怪物！
“呵呵······消息挺灵通嘛。”间桐脏砚嘲讽一般笑了几声。
间桐雁夜握紧双拳，问道：“你把她怎么了？”
“呵呵呵······”间桐脏砚阴阴的笑了几声，道：“都过了那么久了，你说呢？”
“该死的老怪物！竟然把小樱扔进虫窖！你是想害死她么！”间桐雁夜怒吼道。
“要不要去看看那个孩子现在的情况？”间桐脏砚恶趣味地道。
间桐雁夜反应过来现在不是生气的时候，要立马去把樱救出来。
虫窖的大门紧锁，但间桐雁夜知道怎么打开，手忙脚乱的将门打开，间桐雁夜和随后赶来的间桐脏砚看到了不可思议的一幕。
一个身高七英尺光头男正抱着一个小女孩，周围还燃烧着火焰，而火焰来源与那个光头男身后的火焰巨人。
光头男转过头来看向间桐脏砚，冷声道：“就是你放虫子折磨我的Master么？”