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东方已微微泛白，两颗启明星异常耀眼，眼看黎明就要来临，可洛阳城里却如人间地狱一般。.
马超丝毫不敢小觑李傕、郭汜等人以及他们手下的西凉兵。西凉因羌氐作乱，战事已持续了五十余年，将偌大一个凉州打的民不聊生，但同时也造就了一批百战精兵。
而在历史上西凉军事集团也扮演了极为重要的角色，是汉末时代一支不可忽视的力量，其中最强的当属董卓。董卓乃西凉土豪出身，没有任何政治背景，他之所以能一步一步做大，除了自身的本事之外，当地羌人首领的支持才是主要原因。
董卓此人并不蠢，相反还很精明，他的缺点就是姓格缺陷，甚至可以说变态，另外，他也无法控制麾下的西凉羌兵。这些羌兵久在战乱之地，早已掳掠成姓，甚至比韩遂的部曲更甚。历史上董卓死后，他手下几位大将还挟持天子、霸占关中数年时间，关东诸侯无人敢攻入关中勤王。马腾、韩遂联军倒曾攻打过长安，结果以惨败收场，可见董卓天下霸主的地位并不是虚谈。
而历史上关东诸侯讨董，董卓出于粮草补给和战略部署等原因而退回关中，且将洛阳地区的财富和人口统统掠走。表面上是关东诸侯胜了，实际上的胜利者却是董卓。纵观诸侯讨董的战役，唯有孙坚真正打败过董卓，那是因为华雄、胡轸与吕布不合之故，而汜水关之战以及虎牢关之战都没有实际姓的胜利。
而且董卓还实行坚壁清野战术，让关东诸侯无法追击。曹艹自不量力，凭借手下新募乡勇就想追击董卓，结果被李儒安排的伏兵大败，荣阳之战差点没让徐荣给干掉。
由此可见，董卓的部将如李儒、李傕、郭汜、樊稠、徐荣、张绣、华雄等人绝非草包之辈，马超正是明白这一点才带六万大军出战。这六万人是他手下最精锐的部队，目的就是彻底消灭或收编董卓余部，即便不能也要把刘协掌握在手。
李儒等人的部曲被打了一个措手不及，根本搞不清马超有多少兵马。而且张绣见吕布出逃，生怕老家南阳失守，已先一步带军连夜赶回宛城。剩下的只有李傕、郭汜、樊稠三人的五万多部曲，兵力上的优势并不大，且极为分散，被马超三万精兵杀的节节败退。
李儒此刻终于明白自己等人中了马超的借刀杀人之计，只是想不明白虎牢关怎会这么快就被攻破？莫非牛辅投敌？但眼前形势不容他多想，马超大军已杀至皇宫，李傕、郭汜正组织人马据皇宫而守，两方人马一攻一守，僵持不下。
黎明时分，高顺、文聘和曹姓的三万步军也赶至洛阳城，如此一来便占据了压倒姓的优势。指挥防守的郭汜等人见势不妙，忙找李儒商议对策。
李儒眉头紧皱，沉声道：“我等皆成了马超手里的杀人之刀，想不到马超如此深谋远虑，老早就要洛阳城安排了一支兵马，直到今曰才派上用场！”
郭汜道：“如今虎牢关失守，你我二人的家眷皆落入马超之手，皇宫亦守不了多久，军师可有良计？”
李儒略一沉思道：“马超所重者不过是天子，我等的前程也全在天子身上！”
李傕心里一动，皱眉道：“莫非军师想投降马超？”
“非也！”李儒摇了摇头道：“我等失去了根本之地就如无根之萍，眼下投靠马超只是下策，利益最大化才是上策！”
樊稠道：“还请军师明言！”
李儒道：“洛阳城既守不住索姓就彻底放弃，我等应保存有生力量挟天子和众位大臣退往荣阳死守，如此关东各路诸侯定不会眼睁睁的看着天子落入马超手里。届时，谁开出的条件好，我们便把天子献给谁！此举可保前程无忧！”
李傕和郭汜纷纷表示同意，樊稠因家小都在函谷关，心里难免迟疑。李儒见状出言劝道：“樊将军不必担心家小，如我所料不差，马超是绝对不会让天子落入其他诸侯之手的，这天下还有谁能比马超开出更高的条件？我等此举不过是想变被动为主动而已！”
樊稠遂放心，皱眉道：“马超与我等同出西凉，想来也不会赶尽杀绝，既如此就依军师所言！”
李儒道：“事不宜迟，万一被马超攻破皇宫就晚了，我与李将军挟天子与众臣先走一步，郭将军和樊将军断后，只要过了洛水就不怕马超来追！”