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刘皇叔这次确实是拿出了诚意想要和曹老大结盟，因为刘皇叔和庞统、徐庶都非常清楚，已经衰弱到了极点的曹老大一旦在徐州军的猛攻前倒下，那么以陶副主任的黑毒心肠，一定会毫不犹豫的攻入汉中，把纠缠多年的老仇人刘皇叔千刀万剐，凌迟处死！所以对刘皇叔来说，保住了曹老大就是保住了自己，曹老大倒下自己就非得倒下，别无选择之下，刘皇叔只能开出一连串的优惠条件，谋求与曹老大建立同盟——当然，许诺的那些好处将来是否兑现，也可以看情况再说话。
还有一个重要原因促使刘皇叔必须与曹老大结盟，那就是马腾军对汉中的直接威胁，有着不义锦马超美名的马超自屯兵沮县后，一年多来已经从刘皇叔手里敲诈勒索走了无数的钱粮，却始终赖在沮县不肯离开，还借口抵御曹老大，又从后方调来了一批军队驻扎在散关、故道一带，垂线汉中粮仓的意图连傻子都看得出来，刘皇叔如果不赶快收拾了这位爷，搞不好就得前门拒马后门进狼，被马超突然给阴了。
还好，走投无路的曹老大终于还是答应了与刘皇叔结盟，也答应与刘皇叔联手除掉马超和韩遂，孙乾把消息带回汉中后，刘皇叔先是松了口气，然后赶紧按原订计划行事，先是亲自到了阳平关，然后派人把马超请到阳平关中叙话，说是有要事相告，马超欣然从命，与庞德一起到了阳平关中与刘皇叔见面，接着刘皇叔也不废话，立即就把一道书信递给了马超，道：“孟起。这是韩文约（韩遂）刚给我送来的书信，你请过目。”
仔细一看那道所谓的韩遂书信，马超的头发顿时都立了起来，原来韩遂在书信上拼命大说马超坏话，大力指责马超在沮县不断向刘皇叔敲诈勒索的不义行径，劝说刘皇叔与自己联手除掉马腾势力，然后韩遂又在书信说告诉刘皇叔，说是自己准备乘着马腾军主力被马超带到了沮县一带的机会，在近日内将出兵偷袭马腾老巢狄道城。请刘皇叔出兵牵制住马超队伍，不要给马超回兵救援的机会，事成之后平分马腾的土地兵马。
仔细看了书信上确实是韩遂的笔迹不假，马超顿时就破口大骂了起来，刘皇叔则假惺惺的劝说马超。说是韩遂此举或许只是一时糊涂，自己愿意出面劝说韩遂罢兵，继续联手共伐曹贼。马超也觉得这件事太过突然，又贪图汉中粮仓不肯放弃沮县，便也没有急着退兵返回狄道，只是再三谢了刘皇叔的告警之恩，使人持书急回狄道向马腾告急。让马腾整顿兵马提防韩遂偷袭。
与此同时，已经秘密与刘皇叔结盟的曹老大这边也有了动作，派遣使者持书赶往金城，把一道伪造的马腾书信送到了韩遂面前。说是曹军队伍在散关一带无意中拿获的机密书信，请韩遂过目。而在这道马腾写给刘皇叔的书信上，马腾历数了韩遂部下欺凌自军士卒、抢夺自军战马牛羊牧场和杀害自己妻子的等等罪恶，表示自己对韩遂已经是忍无可忍。同时鉴于韩遂与曹军多有私下往来的缘故，为了消弭隐患。马腾决定乘着韩遂目前还毫无准备的机会，联合羌人偷袭韩遂，只是担心后援粮草和曹军偷袭其后，所以马腾请求与刘皇叔秘密缔盟，恳请刘皇叔支援粮草，出兵牵制曹军使自己后顾无忧，事成之后，马腾拿出五千匹战马和牛羊各千只酬谢刘皇叔，并承诺与刘皇叔联手灭曹。
这里大概介绍一下马腾在信中提起的杀妻之仇，韩遂确实杀了马腾的妻子，不过这也是马腾自找的，兴平元年四月的时候，马腾和韩遂结为了异姓兄弟，一度关系十分密切友好，但是还不到两年时间，马腾就吃错药似的，突然起兵偷袭韩遂，抢走了韩遂的无数牛羊土地，在西凉一带威望极高的韩遂因为准备不足，措手不及间遭到惨败，但是韩遂缓过了气来后，联合了大批的西凉兵马合众还击，不仅抢回了丢失的土地城池，还干脆把马腾的老巢给抄了，又顺手一刀砍了马腾的黄脸婆，与马腾结下了深仇大恨。直到钟繇主持关中后出面调停，两家的关系才又重新缓和。
正因为有这些过节放在前面，尽管不太敢相信曹老大送来的这道书信，但是为了谨慎起见，深知马腾反复无常性格的韩遂还是没敢掉以轻心，立即就派出了大量斥候细作潜往马腾军驻地侦察情况，结果马腾这边因为收到警告，为了提防韩遂偷袭正在秣马厉兵集结队伍，加驻布置在边境上的军队，自然就让韩遂军细作误会了马腾军的备战意图，赶紧把消息送到韩遂面前，韩遂闻报又惊又怒，当然也是赶紧集结军队联络西凉各部人马，抓紧时间准备出兵作战，然后就形成了恶性循环，马腾军斥候探知这一情况，报到马腾面前，使马腾更加相信韩遂准备消灭自己，赶紧又派出使者却与羌人部落联络，要求羌人出兵帮助自己收拾韩遂。
恶性循环到了一定地步自然就会突然爆发，点燃火药桶的导火线也很多，民风彪悍的西凉一带，各部各军之间为了利益摩擦就不断，到了三月上旬的时候，陇西好不容易下了一场春雨，牧草开始生长，牧民为了让在冬天里熬瘦了的牛羊尽快长膘，自然是迫不及待的放羊牧马，结果为了边境上一小块水草肥美之地，马腾和韩遂治下的牧民就起了冲突，也很快从几个牧民之间的冲突演变成了军事冲突，早就在剑拔弩张的马韩军队开始加入战团，为了这一小块草地展开千人规模的战事。
冲突的结果是韩遂的队伍吃亏，单兵战斗力较强的马腾队伍占了便宜，消息传到韩遂面前，韩遂大怒之下汲取上次被马腾先下手为强的教训，毅然决定乘着马腾军队分散的机会，立即出兵攻打狄道。早有准备的马腾立即提兵迎战，两军阵上，马腾和韩遂互相大骂对方不是东西，背信弃义出兵偷袭，彼此都把对方骂得恼羞成怒无法忍受，然后一起挥师冲杀，两军在陇西郡境内大战一场，军队众多的韩遂获胜，兵少的马腾落败。被迫向邻近羌人的临洮一带退却，同时派遣使者向马超求援，要儿子赶紧带兵来给自己找回场子。韩遂料定马腾必然勾联羌人和调遣马超回师，但也丝毫不惧，立即就派使者向曹老大求援。同时调动陇上诸部前来增援，陇西战事也迅速向着越打越大的方向发展。
收到了韩遂的求援，正被陇西各部骚扰得焦头烂额的曹老大当然是求之不得，立即就一口答应韩遂的请求让韩遂放心打下去，又派张辽、张郃率领骑兵出击，赶往眉县一带寻机收拾马超的回援队伍。而马超收到了马腾的求援后也是进退两难，犹豫了许久才决定率领一半军队回去救援老爸。留下庞德继续镇守沮县保住兵进汉中的希望，同时马超自然少不得向刘皇叔请求粮草支援，刘皇叔一口答应，拍着胸口立即筹备。保证会给马超送去后续粮草，好说歹说总算是送走了马超这个瘟神，同时加紧联络和策反庞德不提。
马超或许应该留下马岱守沮县，让庞德随自己回援陇西。因为庞德除了作战勇猛外还颇有头脑，能够用计。也能识破一些敌人的手段，而马超在这方面的短处就太明显了，兵出散关后，马超虽然分兵向东提防住了曹军偷袭，但是张辽和张郃却根本没有理会他，驻兵眉县一动不动，让马超顺利在陈仓渡过渭水。而当马超认定曹军想要保存实力不会出兵，撤回监视曹军的兵马后，张辽和张郃开始出手了，率领轻骑两日内急行三百里，在陇关以东追上马超，突然发起奇袭，马超措手不及间遭到大败，二弟马休被张辽刺于马下，自己也被张郃战住，无法组织队伍反击，马超军队伍毫无战心争相逃入陇关，张辽乘机挥师追杀，大破马超于陇关，马超率领残余兵马狼狈逃入陇西，张辽和张郃也不追杀，收拾兵马又退回了眉县。
有朋友可能要问了，曹老大干嘛要真的出手帮着韩遂收拾马超，直接放马超回去和韩遂干多好？答案只有一个，马腾和马超父子太过反复无常，说翻脸就翻脸，就象一颗不定时的炸弹一样随时可能威胁到曹军背后，而韩遂在这方面就可靠得多了，起码是可以沟通联络，知道一些礼义廉耻可以理喻，将来徐州军发兵西进时，曹老大也有希望以唇亡齿寒的道理，劝说韩遂加入联军共抗徐州军。所以曹老大是宁可吃点亏让韩遂迅速干掉马腾，也绝不希望马腾父子稳住阵脚，挡住韩遂的进攻后又来威胁自己的背后。
曹老大的良苦用心还是起到了作用，马超的援军遭到偷袭大败后，自然无法为马腾提供强有力的援助，即便是赶到了临洮一带加入马腾的队伍，也无法扭转整个战局，仍然是被韩遂队伍压着打，不过好在老马家和羌人部落关系一向不错，很多羌人部落都派出队伍过来帮忙，韩遂一时半会也无法消灭马腾队伍，战事逐渐陷入僵持消耗。
这时候，驻扎沮县的马腾军偏师之中，自然出现了马腾与马超已经双双战死的消息，还传说韩遂已经尽屠陇西各地，庞德队伍的军心迅速涣散，人心浮动，刘皇叔也乘机立即出手，以高官厚禄和金钱美女收买庞德，可惜庞德的八字天生就和皇叔军不对付，不仅断然拒绝了刘皇叔的笼络收买，还一再约束队伍制止逃兵现象。刘皇叔无可奈何，只得采纳庞统之计，假称与庞德商议援助马腾的大事，骗庞德进阳平关擒贼先擒王。
因为马腾那边形势确实危急的缘故，庞德虽然也担心刘皇叔传自己进关不安好心，但是为了救援马腾父子的大事，庞德还是硬着头皮进了阳平关，结果是刚被刘皇叔骗进厅中饮酒叙谈，埋伏在走廊两侧的刀斧手立即一起涌出，把庞德团团包围。接着刘皇叔也立即撕下的伪善面孔，借口马腾军企图吞并汉中，对马腾军突然宣战。要求庞德投降自己。——顺便说一句，历史上刘皇叔吞并益州时，就是用这一手干掉了益州名将杨怀和高沛的，然后立即拿下群龙无首的益州天险白水关。
庞德的脾气大家都知道，如果刘皇叔象曹老大一样，是在两军阵上把庞德拿住劝降，那么庞德或许还有可能投降，可是刘皇叔是以卑鄙诡计拿住庞德，本来就和皇叔军八字不对的庞德自然就不会那么容易屈服了。而且庞德不仅不屈服。还抽出随身宝剑杀向刘皇叔，想要擒下刘皇叔逃出阳平关，被张飞拦住后，庞德又与张飞等人大战一场，奋力杀死了二十余名刘皇叔安排的刀斧手。身中十余创，最后才被张飞杀死在厅中，庞德带进阳平关里的二十余名卫士也全部被杀，无一幸免。
干掉了庞德，刘皇叔立即挥师出关，杀向群龙无首的沮县，借口马腾军企图窃取汉中和庞德企图刺杀自己。不知第几次向同盟友军痛下杀手，无人主持大局的沮县马腾军大败，降者无数，只有少数人逃往了故道散关向马岱报信。马岱闻报又惊又怒，有心出兵报复却力量不足，坚守散关故道又没有粮草保证，被迫无奈下只得率军撤回陇西去与马腾会合。刘皇叔乘机拿下散关故道，掌握了陇西战场的主动权。
“想以客吞主。拿下我的汉中？简直笑话，也不去打听打听，这普天之下，谁敢与我玄德公比拼客吞主夺人基业的手段？！”这是在彻底赶走了马腾军后，刘皇叔的心里话。
陇西大混战和刘皇叔赶走马腾军的消息，传到许昌城里陶副主任的面前时，时间已然是建安十一的五月，陶副主任也刚刚亲自主持完了许昌一带的冬麦收割工作，闻得了这些消息，又初步了解了马腾和韩遂翻脸的经过，陶副主任很快就得出了答案，“大耳贼和曹阿瞒肯定已经秘密联手了，不然的话，大耳贼肯定不敢这么放心和马腾彻底撕破脸皮。”
“迟早的事。”贾老毒物冷笑一声，道：“我军下一个目标肯定曹操，曹操完了刘备就绝对跑不掉，唇亡齿寒，刘备肯定要支持曹操抗衡我军，保住曹操这条看门狗，也保住他自己。”