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在明初的辽东都司，生活着一支从北方通古斯迁来的少数民族，他们自称是女真人后裔，但令人困惑的是女真人入主黄河流域百年，已和汉人融合，也早进入了封建社会。但这支自称女真人后裔的民族却依然停留在饮血茹毛的原始社会末期，除了占据女真人的祖居外，看不出他们和女真人有哪点相似之处。
不过完颜家族也没有什么可以歌风颂德的地方，我们姑且也就称他们为女真人，元末明初，中原激战正酣，高丽人趁明朝无暇东顾之机大肆向北进军，蚕食原本属于大明的土地，许多生活在图们江流域原元朝合兰府辖区内的女真人部落纷纷被高丽招揽，成为了高丽国人，而另一部分女真人或仍然自立、或臣服了大明。
洪武二十五年五月的一个晚上，风疾月黑，黑沉沉的森林一岸寂静。偶然从云缝里射出的一道清辉穿透树巅，沿着树身照下来，忽然照出一块林间空地，忽然又照出一片粼粼波光的水面，可刹那间，一切又堕入沉寂而神秘的黑暗之中，在图们江下游南岸的一片森林外，延绵出一座高约数十丈的低缓丘陵，一望无际的黑松林在丘陵上便停住了脚步。往南则是延绵二三十里的一片草原，就在丘陵下有一座原始的村庄。密密麻麻的帐篷足有千顶之多。
这里是甲山女真人云刚括部族的其中一个部落，以打猎和游牧为生。云刚括部族在五年前投靠高丽人，也同时把甲山地区拱手送给了高丽。高丽便将甲山改名为甲州，并任命了官员，正式将原本属于大明的土地纳入高丽版图，不过在去年发生了耽罗岛事件后，为了换回耽罗岛。高丽便在去年十月将军队撤回到摩天岭以南，很快冬天来临，冰雪封路，这片土地也暂时成了一块两不管之地，居住在这里的女真人开始活跃起来。
夜越来越深，最后一抹月光也被厚厚的乌云吞没了，就在这时，丘陵上的森林边出现了大群黑影，黑影越来越多，足有数千人之众，有的骑马、有的步行，他们人人手执原始弓箭，身披兽皮，前额的头发被剃光，后面拖着长长的一根辫子。他们身体剽悍，眼睛里闪烁着一种凶狠的冷光，这是往往在野兽的眼睛里才能看到的一种冷酷，数千名剽悍之人满脸仇恨地盯着一里外的村落。
这数千人也是女真人，他们属于居住在图们江北面的兀良哈部族。他们趁夜色掩护，在十里外乘皮筏渡过了图们江，来寻找眼前这个部落进行复仇，就在半个月前，云刚括部族袭击了一个兀良哈部族的村落，杀死了村中所有的男子，抢走了女人、孩子和财物，以凶猛著称的兀良哈部族绝不能容忍这种血腥的挑衅。兀良哈部族首领阿哈出纠集数千人前来复仇。
阿哈出身材不高，但他却拥有一身俨如豹子般的肌肉，他赤着上身，腰间系一块兽皮，手提一根长矛，正冷冷地注视着丘陵下正处于酣睡中的村落，他已经迅速清点了一遍，这应是云刚括部族最大的三个部落之一，九百多顶帐篷，按一个帐篷五个人算，应该有四千多人。
“我们复仇的时候到了！”阿哈出低声厉喊道：“杀光男人，抢走女人和财物，出发！”
近千匹马一跃而出，山丘上响起了一片尖厉的呐喊声，杀气迸发，如一片决堤的洪水，向山脚的村庄铺天盖地卷去……
洪武二十五年五月，生活在图们江下游的两个女真部落发生了血腥火并，他们互相报复、互相仇杀，尸骸遍野、鲜血染红了图们江，女真人发生火拼的消息，如长了翅膀一般飞到了高丽都城，开京。
…… …… ……
开京，高丽王宫，高丽国的最高统治者李成桂正静静地聆听来自北方的消息，李成桂今年约六十岁，长年军旅生涯使他的皮肤变成了古铜色，在他扁圆宽阔的大脸上长着一双细长的眼睛，眼睛里总是闪烁着一种商人般的狡黠目光，他确实善于投机，就在去年，他抓住了高丽赵氏王朝京内兵力空虚的机会，率军杀回京城，夺取了高丽政权。
按照惯例，他不能一步登位，便先立了一个少年傀儡，就在他踌躇满志，准备建立新朝，取高丽而代之的时侯，耽罗岛发生了意外，竟被大明的一支地方水师占领了，给了李成桂迎头一棒，他最初以为是大明对他发动政变的警告，心中充满了惶恐，但很快他便知道了，这只不过是威海卫指挥使的擅自所为，李成桂迅速评估了局势，凭他对大明的了解，他知道朱元璋是不会在意海外领土，在意的是北方土地。为了能迅速拿回耽罗岛，他决定暂时撤回摩天岭以南，并在表面上对明朝“事大以诚”，果然，明朝在去年十月信守承诺，撤回了耽罗岛的驻军，使高丽重新拿回了耽罗岛。
但高丽人在北方土地上却使了一个小花招，他们借口编集高丽女真人名册需要时间，要求大明官员延迟半年接收北方土地，因冬天即将来临，大明同意了他们的请求，就这样，高丽人得到了半年的时间，他一方面向北方调集物资，另一方面枕戈以待，制造机会再杀回图们江。
在李成桂看来，撤军到摩天岭以南只不过是个战术撤退，只要机会来临。他们可以再次越过摩天岭，现在机会来了，李成桂脸上的兴奋之情再也难以抑制，这是他等候多时的机会。无论这个机会是偶然发生，还是他刻意制造，但都是他半年来一直所渴望的，他有充分的理由，云刚括部族可是高丽人的在籍臣民，而兀良哈部族却并非大明的子民，高丽的臣民被杀，他们必须要保护自己的臣民，将来最多向大明请罪，保证不再向北扩张，只要高丽人卑躬屈膝，给足大明面子，只要蒙古人依旧是大明的劲敌，李成桂就相信此事一定会不了了之。
“监国王，此事须慎重考虑，当心激怒大明皇帝！”一旁的裴克廉看出了摄政王有毁约之意，他不由大惊失色，急忙上前劝阻李成桂。
李成桂却阴阴一笑道：“我当然知道会惹恼大明皇帝，但比起千里沃野的土地，得罪大明皇帝又算得了什么，我知道大明其实无力收回豆满江两岸的土地，否则女真人独立了这么多年，他们为何不把他们收为大明臣民？他们不过是要面子罢了。等我恢复了北方土地，再请罪、进贡，慢慢修补关系，时间久了，他们就会淡忘这件事，为了这千里沃野，我准备用十年时间来装孙子。事关国之利益，你就不用再劝了。”
裴克廉还是忧心道：“可是监国王的信用就从此没有了。”
“狗屁信用！”李成桂见他迂腐难劝，他狠狠一甩袍袖，便不再理会裴克廉，他快步走到宫殿门口。大声下令道：“传我的命令，北方大军重新越过伊板岭（即摩天岭），向北进发，救助我们的女真子民。”
洪武二十五年五月中，李成桂利用女真人部落间的仇杀机会，借口保护高丽女真人，便命令刚刚南撤仅半年的军队重新北上，使得刚刚平静下来的，摩天岭以北局势再一次陷入了混乱之中。
在去年高丽军南撤后，许多先知先觉的汉族商人便蜂拥而至，他们在一座座村庄旁开办集市，用大明的盐、糖、茶叶等生活品，或者以极便宜的价钱向当地土著居民换取、收购人参、虎骨、鹿茸等名贵药材，以及貉皮、虎皮等上等皮毛，从去年十月至今，涌入这片土地的汉族商人足有千人之多，他们的足迹遍布深山老林中的每一个村庄。
在摩天岭的北面原是元朝的双城总管府，后来大明准备在此设立铁岭卫，但因准备不足和高丽的阻挠，最终没有能够建立起铁岭卫，在它北面不远有一座小城叫安边城，这是一座商业相对较发达的城市，南来北往的物资在这里聚集，客栈、酒店、妓院、赌馆在这里应有尽有，这里也聚集了近两百名汉族商人，他们大多是药材商，从去年十月到来后，便准备长期在这里收购人参、熊胆等药材。
在离南城门不远有一座客栈叫做海吉客栈，是一个高丽人所开，是安边城内最大也是条件最好的一家客栈，住有近百名汉族商人，在客栈不远处就是一个自由集市，周围方圆几百里的高丽人、女真人和其他土著居民都会带各种药材来这里贩卖，此时正值初夏，药材的品种多、质量好，商人们每天都十分忙碌，收获颇丰。