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目暮警部咬了咬牙，“我们马上回去，通知大家都要小心，这个可恶的杀人魔还在村子里，我们可不要上当。”目暮警官走在路上思考这个案子好像还牵扯着12年前麻生一家死亡之谜，实在错综复杂，奇怪到了极点，要是工藤新一在就好了，千钧根本指望不上，他的推理水平最多比高木那小子稍微好一点，还不如自己。
不过也幸亏他这次及时赶到，否则村泽周一与平田和明也会性命不保。他走过来拍了拍小五郎肩膀，“毛利老弟，接下来就拜托你了，我们必须尽快找出凶手，无论如何不能再有人遇害了，这个案子死的人够多了。”毛利郑重点了点头，“交给我了，目暮警官，我一定把凶手抓出来，我马上去调查凶手逃跑时的痕迹，现在最可疑的就是清水正人了，目暮警官，你去查查他的不在场证明。”目暮警官点头，认可毛利的推断，二人立即分头行动。
这时候，千钧在钢琴上发现奇怪的粉末，皱眉这是什么玩意啊，低声喊柯南过来，随后经过检验，二人一起震惊是毒品。山本巡查在小兰她们的帮助下几乎将仓库的箱子翻遍才找到了麻生圭二留下的乐谱，与几个女孩一起回来，兴冲冲的报告，可是这时候目暮警官和毛利侦探都出去布置警力，准备抓捕可疑的逃窜凶手。千钧将乐谱拿过来交给柯南，柯南仔细看完后，用手托着下巴，做福尔摩斯状进行思考，猛然脸上露自信的微笑，将乐谱交还给山本巡查，让他去交给目暮警官。小兰她们都奇怪看着柯南，千钧急忙打掩护，捞起柯南招呼大家去见毛利侦探，路上低声询问，果然柯南已经知道了真相。
与此同时，目暮警官正在跟清水正人与平田和明谈话，为了他们的安全，也为了早日抓到凶手，请他们明天都到警局去协助调查，现在毛利和目暮都在怀疑清水正人，而毛利在外面查找凶手跳窗而走的线索。清水正人一脸愁苦，“目暮警官，你能不能体谅一下，我现在正在进行大选，如果进入警局，会让人误会的，没有别的办法了吗？”目暮警官冷冷地说：“没有别的办法，不能再出任何状况，这件案子已经死了三个人，现在没有不在场证明的相关人只剩下你了，请你务必配合我们调查。”
这时助手甲从外面进来，“目暮警官，村泽周一脑部受到打击，出现脑震荡，不过，他清醒的时候说是个男子从后面攻击了他，但是没有看到凶手的面貌。”目暮警官苦笑，这下子最大的希望也没了，他本来以为村泽知道谁是凶手呢。如果这个连环杀人案件不能破获，整个东京警视厅不知道会多被动，想到这里他愈发怀念起新一来。
突然房间的喇叭里面传来了毛利小五郎那独特的声音，“目暮警官，我已经知道了月光杀人案件的所有真相，请将大家都带到播音室来，我会详细解释案件的所有过程。”目暮警官大喜，顾不得抱怨毛利事先不跟自己商量，马上招呼相关的人都过去。清水正人、平田和明、浅井成实、黑岩令子、山本巡查以及小兰她们几个都赶到播音室，晓月兴奋地说：“这次终于可以看到沉睡的小五郎的推理秀了。”
千寻也深有同感，“这个案子这么乱七八糟，侦探大叔真的知道真相了吗？真是令人期待。”等大家都到齐了，只见千钧站在昏睡在椅子上的小五郎旁边，而柯南悄悄躲在千钧身侧里面，手里拿着变声器，准备开始推理。目暮警官迫不及待地询问凶手是谁？
小五郎开始他的推理秀，“目暮警官，要想把所有的事情弄清楚，必须先从12年前麻生圭二死亡之谜说起。十二年前的满月之夜，出生于月影岛的著名钢琴家麻生圭二，在当地的礼堂中结束演奏会后，突然在家中**身亡。实际上他并不是**，而是被龟山勇、川岛英夫、黑岩辰次、西本健四个儿时伙伴一起纵火烧死的，可怜了他的无辜妻女。”所有人都大吃一惊，目暮警官急忙询问原因。“龟山勇、川岛英夫、黑岩辰次、西本健四人合伙倒卖毒品，他们希望周游列国的麻生圭二帮助他们在钢琴里面携带毒品，这样可以顺利通过各国警方的检查，然而麻生先生拒绝了他们的要求，很可能还打算前去报警，不得已为了灭口，可怕的纵火案就此发生了。”
黑岩令子生气表示自己不相信爸爸会做出这种事情，清水正人却恍然大悟，“怪不得大家传说龟山勇、川岛英夫、黑岩辰次、西本健当年一起做生意发了笔大财，原来是……”山本巡查也很快证实了四人的确突然暴富的事实，令子猛然想起父亲12年前是有些奇怪。目暮警官疑惑，“喂喂，毛利老弟，到底谁是凶手，现在这4个人全都死了啊，你把我彻底搞糊涂了。”
小五郎继续推理，“现在必须先从那位神秘的委托人说起，他与麻生先生应该有非常密切的关系，因此以麻生先生的名义请我来月影岛调查情况，还写明了影子会一个个的消失，所有的事情都与他有关。”目暮警官配合得很好，“那这个委托人就是凶手了？”“哎，的确，他本来计划在我调查过程中找机会杀死那三人给麻生先生报仇的，可惜的是事情有了些变化，虽然最后的结果依然是三人死亡。”
千钧挠了挠头，“大叔，既然他想要杀人，找你这个名侦探过来岂不是更危险吗？”大家都深有同感，小五郎叹息，“在他仇恨的内心深处是非常矛盾的，他其实想让我来阻止他的杀人计划，可惜的是我直到后面才明白真相，幸好由于某人的无良之言打乱了他的所有步骤，没让他犯下不可饶恕的错误。”
目暮警官头疼，“毛利老弟，不要绕弯子了，赶快说出真相和凶手吧。”“那好吧，我们先从川岛英夫之死谈起吧，他听到了某人的鬼话后，相信了只有死人才能保守秘密，因此约上了黑岩辰次，凑巧的是黑岩辰次也有了同样的打算，他们现在正在为竞选村长互相敌对，而我这个名侦探也来到这里调查麻生先生死亡的事情，为了保住这个重要的秘密，他们都打算找机会杀死对方灭口，将嫌疑嫁祸给清水正人。他们在沙滩海边碰头后就发生了激烈纠缠，结果就是黑岩先生靠着强力的身躯成功杀死了川岛先生，将其拖入到钢琴室，意图造成钢琴诅咒的假象。在黑岩村长离开后，那位委托人也凑巧来到这里发现了已经死去的川岛先生，于是他按照计划留下乐谱，并用录音机放了月光奏鸣曲第一章，所以后面黑岩先生进入现场时表现得也非常惊讶，他也奇怪是什么人故弄玄虚，而知道当年秘密的只剩下了西本健。”
大家这下子全都明白过来，只是奇怪这个神秘委托人到底是谁呢？目暮警官咳嗽一声，“毛利老弟，那么黑岩辰次又是被谁杀死的呢？”“是西本健，本来西本健是黑岩晨次的杀害目标，开始他打算在昨天晚上杀死西本健后继续造成钢琴诅咒杀人，所以故意让令子小姐去钢琴室查看我们休息情况，然而令子小姐回来告诉他大约有10人在房间守夜，他不得不放弃了晚上行凶的机会。”黑岩令子脸上露出恍然神色，原来父亲让她送被褥过去是这样的原因。
“因为西本健很胆小，最有可能透露秘密的人就是他，他迟早顶不住警方的压力会说出真相。不得已，今天白天黑岩找机会特意把西本约到播音室，准备将其杀害后继续做出诅咒杀人的假象，这次他准备了录音带。可是黑岩辰次不知道，一个非常怕死的人在面对死亡的威胁时会发出超越常人的力量，而这时候那个委托人在借着西本健上厕所的时候偷偷将一张纸条塞到他的口袋里。柯南，将纸条交给目暮警官吧。”