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首先行动的，自然是汉中方向。
在汉中与关中的深山峡谷间，汉军的精锐部队依托山间河流、栈道和近年来陆续在深山中隐蔽布设的小型营地，以数十人至百人的规模，不断迫近曹军前部，进行试探性的攻击和骚扰。
讨寇将军张任在关中之战里，承担直面曹军的任务，失去自家绝大部分的部曲。但他的善战得到玄德公的赞赏，故而后来数次补充兵员、军械，都优先予以张任所部，隐约将之视为益州武人的代表。
此番张任领兵从涪城支援汉中，随即多次沿着褒斜谷北进。他动辄领数十人亲抵阵前，踏着栈道上摇晃的木板，身当矢石与敌厮杀。
由于张任日常待将士们极好，在军中威望极高，部属见主将毫无畏惧，亲冒锋镝，无不感奋，一个个都将生死抛却，与曹军殊死搏杀。
数日下来，各处栈道、悬崖、深溪下方尸体皆有累累坠落；而鲜血奔涌，更将青黑色的山体染作红褐。
而在汉中东面，房陵郡的范围内，魏延不计代价地猛冲猛杀，终于逼退曹军前部，与房陵郡西城的守军汇合。
就在两军汇合的当夜，魏延与守将李辅巡城。
眼看垛口外面占据山间平旷之地的曹军军营，魏延道：“守城不算本事，能打胜仗的方是好男儿。李校尉若有胆量，还请随我出城袭营！”
李辅苦战疲惫，然而见魏延杀气升腾，竟不敢拒绝。当下两人召集本部精锐将士千余，全都身披铁甲、手持大刀，三更时跟着向导从西门而出，赶半夜山路，在安桥渡过汉水，然后折返到曹军营地附近。
这一路上道路艰险，汉军甲士以长索系腰而行，然而堕入深山死者仍不下数十。
当他们突然发起攻击的时候，曹军值宿军士完全没有准备，甚至连鸣锣告警都来不及。千名甲士如深夜突发的山洪一般，瞬间就冲垮了军营，将酣睡的曹军尽数吞没在激流之中。
魏延乘胜追击，三日间连胜数战，直逼上庸。
此时围攻上庸城的曹真本部已经几次突入城中，几乎把绞索套上了孟达的脖颈，还杀死了孟达的外甥，与汉中王麾下大将同名的邓贤。
然而由于魏延所部杀到，曹真不得不稍稍勒兵，在堵水和筑水之间设下二十余里连营，严阵以待。
汉中一线的反击不止如此。
益州方面的紧张局势，由假凉公马超的莽撞行为为开端。近两三个月里，汉军始终对马超秉承着极大的克制，始终没有将双方的对峙转化为战斗。
然而，既然玄德公选择了全力以赴，马超又何德何能，得以置身事外呢？
就在汉中以东、以北的山间处处惨烈厮杀的时候，尚驻扎在河池一带、与沮县汉军对峙的马超大营里，开始有一些隐秘之事陆续发生。