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时间回到保罗与简见面之前，卡洛斯看着风度翩翩的保罗却总觉得好像哪里不太对劲，这个男人给他的感觉特别假，并非是说其虚伪，而是字面意思上的假，保罗的皮肤在卡洛斯看来就像是并且空气中弥漫着若有若无像排泄物和乙醚混在一起的恶臭味，这股臭味似乎是从保罗出现在夜店内便开始出现了。卡洛斯认真起来用魔眼开始观察这个名叫保罗的家伙。
在卡洛斯的魔眼中保罗变成了一个有着墨绿色皮肤浑身黑斑的怪物，他的四肢没有皮肤和血肉，有的只是森森白骨，这白骨组成手和脚细而长且无比锋利，怪物头部的头皮已经消失，粉红色的大脑直接暴露在了空气中，他的身上充满恶臭，那股恶臭味正是源自于它。
“卡洛斯大人，看来您也发现了，这是我们的同胞，当然对我个人而言这种低劣的瑕疵品是不配被当作同伴的，它是那么的丑陋、弱小和低俗。”赫斯作为玩弄心灵的恶魔，它的周身环绕着一种奇特的心灵磁场，普通生灵在踏入这个磁场中的时候便会被赫斯窃取思维，所以早就在保罗来到夜店后赫斯就知道了它的真实身份了。
“沐猴而冠罢了。”与卡洛斯的变身不同，这个恶魔之所以有着人类的外貌纯粹是因为他粗暴地剥下了某个倒霉蛋的皮并披在了自己身上，普通人自然看不出来，但在超凡者眼中这个恶魔是那样的滑稽丑陋，而且还特别显眼，那股臭味哪怕喷再多香水也没有用，离得近的话一些嗅觉灵敏的人类都闻得出来，不过在夜店这种复杂的环境下喝醉的普通人还真没有一点办法发现保罗的真面目。
“先生，你对保罗感兴趣吗？但很抱歉，据我所知这个花花公子应该不对男人感兴趣才对。”酒保的话语令卡洛斯气得想打人，不过卡洛斯最终还是忍住了，等会自己就会用行动来澄清酒保对自己的误会。想到这里卡洛斯放下酒杯，推开围观的人群来到了保罗面前。
“你，跟我出去一下，我要和你谈谈。”卡洛斯指着保罗说道，保罗并没有说话，而是饶有兴趣的看着卡洛斯，一旁人高马大的白人保镖心领神会，直接举起粗壮有力的大手抓向卡洛斯，并嘴里嚷嚷着：“哪来的下贱黄皮猴子，这里是你该来的地方吗？滚出去！”卡洛斯紧紧抓住了保镖的手，然后单手将其的手臂扭了半圈，之后又干净利落一个侧踢将其踢出了三米远，卡洛斯对力量控制的很好，趾高气昂的保镖不会有生命危险，不过在医院里躺上一段时间是不可避免的。
无视了不省人事的保镖，卡洛斯一巴掌狠狠拍在了保罗的左脸颊上，把他打翻在地，并释放出一丝猩红魔力，保罗紧紧捂住脸颊，外人只以为他是怕疼捂住了伤口，只有他才知道他的这张脸被用纯粹的蛮力打破了，如果被打的真的是一个酒色掏空身体的花花公子，那个花花公子怕不是要头转个三圈当场去世。
不过感受到那惊人魔力的保罗也不敢起什么反抗之心，乖乖的跟在卡洛斯身后离开了夜店，看着灰溜溜离开的保罗，马克狠狠地朝保镖啐了一口，并向简吹嘘道：“可惜让那个东方小子抢先了，其实我也可以做的这么帅的。”马克比划起卡洛斯刚才那个用侧踢轻松将保镖踢出三米远的动作。
“Bruce Lee！（布鲁斯·李！）Chinese KungFu！（中国功夫）”这是不少吃瓜群众的想法，特别是卡洛斯这个下意识使出的侧踢像极了李小龙的侧踢，要知道侧踢也算得上李小龙的招牌动作之一了。
“那个男人似乎也是中国人呢，杨，说不定他是你的老乡呢，要不要上去打声招呼？”简无视了耍酷的马克，充满好奇地看着这个男人离去。
“不、不会了，我又不认识他，像他这种功夫高手怎么可能会在意我这种平平凡凡的女孩，到时候不理我不就尴尬了吗？”杨书萱的脑袋摇得像波浪鼓一样，看她不愿意，简自然也没有强求，毕竟虽然自己对这个男人产生了好奇心，但这个东方男子终究只是她生命中的一个过客罢了，人海茫茫，他们甚至可能以后再也不会见面了，这种情况下简很快就强压住了自己的好奇心，和同学们在夜店里玩耍起来。
卡洛斯把保罗带到了一个阴暗的小巷子中，确定附近没有人之后他和赫斯一起现出了恶魔真身，卡洛斯通常对外的恶魔形象都是巴奇特亚虫魔的外表，不过晋升成魔神后那股魔神威压在他现出原形却无论如何都无法完全掩盖，哪怕此时的卡洛斯只是一个分身都足以吓尿保罗这种在地狱中处于食物链底端的杂种恶魔了。
“不知名的两位大人，小人不知道何时打扰到了两位大人，真是罪该万死。”保罗虽然实力弱小，但他并不傻，面前的两个恶魔可以轻松把他捏死，所以他露出了谄媚的笑容，不过当他的手放下来的时候，那破碎的脸皮也掉了下来，并露出了里面绿色的臭肉，那股恶臭再也没有办法掩盖了。
“我想知道这个世界到底发生了什么情况，我们的敌人又在哪里？而像你这种混入人群中的家伙在纽约又有多少？”卡洛斯很想知道纽约这座光鲜亮丽的大都市下隐藏的龌蹉，当然他更加在意的是自己的任务，毕竟就目前来看敌人的势力似乎很庞大。
“敌人来自教会，不，不是那群虚假的神棍，那些神棍根本没有伤害和驱逐恶魔的能力，他们对我的威胁还没有一把手枪大，当然在纽约中也有不少像我一样披着人皮的家伙，他们大多身居高位，当时我们得小心翼翼躲过利维坦手下的修道士追杀，现在却得小心那群被天堂洗脑的人类猎魔人。”保罗作为一个堕落者，后天产生的恶魔，自身的实力其实还没有下位恶魔的水平，要知道哪怕是下位恶魔都基本上可以与坦克硬碰硬亦或者和数百个全副武装的现代士兵交火不落下风，但保罗的话恐怕也就只能欺负一些普通人了，哪怕是手枪爆头都可能杀死他，是真正意义上的丢人玩意，也是赫斯口中的瑕疵品。