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终南山下，囚牛带着霈儿入山拜师，门前小道士前来相迎，道是师尊请他在此留步，不要再往里面送。
囚牛蹲下来，擦去侄儿的眼泪，好生叮嘱：“若是挨不过这份清苦，你在心中默念三遍，奶奶或是大伯父，自然会来接你出山。”
霈儿没答应，低着脑袋不说话，囚牛轻轻一叹，请小道士向他们的师尊代为传达谢意，便飞身而去。
“我们走吧。”小道士说，可声音却是变了一个人。
霈儿猛地抬起头，眼前的人让他惊讶不已：“爷爷？”
阎王老爷嘿嘿一笑，耸着肩膀，又变回小道士的模样，跟他比了一个嘘声，示意天上囚牛还没走远。
两人装模作样往山里走，走着走着，阎王爷将霈儿揣在袖子里，化作一道清风，往南天门而来。
太上老君早已在天门等候，带着他们来到兜率宫，霈儿之前跟随祖母，曾来兜率宫拜访过老君，彼此再见，不想却是在这样的情形下。
“小金龙天赋慧根，但情缘也深，开窍之日尚早，少则百年，多则千年。”老君轻轻叹，“孩子，别难受，长大了你就不会挂念不下了。”
霈儿规规矩矩地站着，没有说话，却见老君递给他一丸丹药，和颜悦色道：“吃下去，可增千年道行早日开窍。自然，你会忘记前缘旧事，即便知道你娘是你娘，也不会像如今这般牵挂不下，就不会痛苦了。”
霈儿往后退了一步，脸上是孩子的稚气，他的天神智慧与孩童本性从不冲突，他慌张地摇头，红着眼圈恳求：“老君爷爷，我不要忘记我娘。”
阎王爷神兜兜地跑到老伙计身边，说：“看吧，我跟你说，这孩子只想和他母亲在一起，你晚个二十年来骗，或许还骗得过，现在他就是个小孩子，是个离不开娘的孩子。”
老君睨他一眼，淡淡道：“那你该去对龙族之人说，来纠缠老夫为何？”
阎王爷道：“因为你面子大啊。”
他搂着霈儿在台阶上坐下，轻轻拍哄他，对太上老君说：“你讲一句话，比我讲一百句都管用，他们一句‘与地府不相干’就能把我打发了。我本可炫耀一下我们是好朋友这件事，但我怕你脸上无光，我一直很低调，是不是很够意思？”
霈儿惊讶于阎王爷能和太上老君这般说话，而老君嫌弃归嫌弃，没有半分驱逐之意，之前还特地亲自到南天门相迎，他们竟然真的是好朋友。三界之中，太上老君地位崇高，独来独往，没想到却和地府的人做了朋友。
却是此刻，自凡间传来穆小晚的声音，众人拨云相看，只见漆黑夜里，小晚在客栈后山之下，设案焚香。
寒天冻地的夜晚，小晚向山叩拜，口中念念有词，彪叔和张婶听得动静出来瞧，见她衣衫单薄地跪在雪地里，都是唬了一跳，拿来风衣棉袄将她裹上，张婶含泪道：“晚儿，你不能折腾自己，不然霏儿和霁儿，谁来养？你还有两个孩子，你不能丢下他们。”
小晚哭道：“我知道不能丢下他们，我才没出去找，可是霈儿在哪里，婶子，我没看好我的孩子……”
小晚在凡间哭泣，霈儿在天上落泪，九重天将母子生生隔开，太上老君轻轻抚摸霈儿的脑袋：“将来你要主宰龙族，就再也不会有现在的感情，落泪也罢，欢笑也罢，都是情缘。”
阎王爷不喜欢老伙计这般假正经，他着急地说：“刚才你听见了吗，穆小晚用她二十年阳寿，换取霈儿平安无事，这件事我是要报上去的，玉帝若是批了，事情可就麻烦了。将来穆小晚早死了二十年，凌朝风又不太平，指不定要闹出什么事，他们好好过一辈子，怎么就这么难呢。”
“你不要报不就行了？”太上老君不耐烦地说，“这么简单的事，你还要问我？”